Повышение уровня конкурентоспособности туристической компании ООО ТК «Планета»

Дипломная работа

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В рыночной экономике конкурентоспособность является ключом к коммерческому успеху. Это многомерная концепция, которая означает соответствие товаров и услуг, производимых компанией, рыночным условиям, конкретным потребностям потребителей не только с точки зрения качества, технических, экономических, эстетических характеристик, но также с точки зрения и других.условия его реализации, включая такие понятия, как цена, сроки доставки, каналы продаж, сервис, реклама и т д. Маракулин, М.В. Оптимизация структуры компании с целью повышения конкурентоспособности / М.В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом. — 2003. — № 1. — С. 52.

У каждой компании есть конкуренты, причем очень разные. Теория рынка гласит, что для достижения успеха в бизнесе компания должна удовлетворять потребности своих клиентов лучше, чем ее конкуренты. Маркетологи должны адаптироваться не только к меняющимся потребностям клиентов, но и к стратегиям конкурентов, работающих на том же рынке. Компания должна получить стратегическое преимущество, убедив потребителей в том, что ее продукция лучше, чем у ее конкурентов. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер. — М .: ЮНАЙТЕД, 2005 — С. 168.

Конкуренция — одна из важнейших характеристик туристического рынка. Он рассматривается как фактор, регулирующий соответствие частных и общественных интересов, например, «невидимая рука» рынка (А. Смит), которая уравнивает нормы прибыли в целях оптимального распределения труда и капитала. Дурович, А.П. Гостиничный и ресторанный маркетинг / А.П. Дурович. — Минск: Новые знакомства, 2005 — С. 170.

Обострение конкуренции между организациями в туристической сфере приводит к тому, что они сталкиваются с проблемой поиска таких методов формирования конкурентного преимущества в организации перед другими организациями, которые укрепили бы их позиции в конкуренции за клиента. Жукова М.А. Управление в сфере туризма / М.А. Жуков. — М .: КноРус, 2005 — С.5.

Объектом исследования является деятельность ООО ТК «Планета» в рыночных условиях.

Объект исследования — конкурентоспособность ООО «ТК Планета».

Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности туристической компании ООО ТК «Планета».

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

14 стр., 6645 слов

Рынка парикмахерских услуг

... обслуживания. Объект и предмет исследования:, Цель работы: Задачи: 1. Рассмотреть особенности деятельности парикмахерских предприятий как составляющей сферы услуг 2. Оценить методологию предприятий парикмахерских услуг 3. Провести анализ конъюнктуры рынка парикмахерских услуг. Ожидаемые результаты, их практическое ...

1. Систематизировать подходы исследования конкурентной среды предприятия.

2. Проанализировать деятельность ТК «Планета».

3. Исследовать конкурентные позиции турфирм г. Мурманска.

4. Проанализировать разработанные рекомендации.

В выпускной квалификационной работе были использованы следующие методы исследования: статистический метод, методы социологических исследований, метод анализа документационного потока, метод сравнения, сравнение, методы маркетингового анализа.

Теоретической основой исследования стали научные труды известных ученых в области организации туризма, таких как: М. А. Жукова, А.П. Дурович, Е.Н. Ильина, Н. К. Моисеева и др., а также научные статьи и разработки, опубликованные в периодической печати, среди которых: «Менеджмент в России и за рубежом», «Маркетинг в России и за рубежом».

Положения выносимые на защиту.

Оценка позиций конкурирующих турфирм г. Мурманска позволит турфирме «Планета» более точно оценить дальнейшие перспективы развития своего бизнеса, быстрее реагировать на действия конкурентов, правильно расставить приоритеты в работе, повысить свою конкурентоспособность на рынке туруслуг.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы: результаты, полученные в ходе настоящего исследования, могут служить основой для разработки конкурентной стратегии исследуемым турпредприятием, а также использоваться в работе менеджерами по туризму.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Любой фирме противостоит широкий спектр конкурентов. Рыночная теория гласит, что для того, чтобы преуспеть в бизнесе, фирма должна удовлетворять потребности клиентов лучше, чем ее конкуренты. Специалисты по маркетингу должны приспосабливаться не только к изменяющимся потребностям клиентов, но и к стратеям ее конкурентов. Янкевич, В. С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме / В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. — М.: Финансы и статистика, 2003. — С.64.

Под конкуренцией понимается соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели. С точки зрения предприятия такой целью является максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителей.

Присутствие конкурентов на рынке создает элемент состязательности: продавцы борются за право более эффективно удовлетворить потребности покупателя, сделать его своим постоянным клиентом. Конкуренция есть неотъемлемая часть рыночных отношений, способствующая обогащению предложения на рынке, внедрению новых форм продуктов и сервисного обслуживания потребителей. Цель конкурентной борьбы — занять более прочную позицию на рынке.

Конкуренты могут вести борьбу за различные объекты. Традиционно — за рынки сбыта продукции.

В настоящее время это также борьба с производителями заменяемой продукции, за деньги потребителей.

Объектами конкуренции могут быть и ресурсы: трудовые, материальные и финансовые, научно-технические разработки и т.д. Чуйкин, А.М. Основы менеджмента / А.М. Чуйкин. — Калининград, 1996. — С.25.

Конкурентное преимущество — интегральная по отношению к конкурентоспособности и конкурентному потенциалу организации величина, характеризующая способность последней успешно конкурировать в краткосрочном и долгосрочном периодах. Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой / Н.К. Моисеева. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 197.

4 стр., 1694 слов

Главные проблемы и тенденции развития мирового рынка услуг

... на примере рынка технологий, инжиниринговых услуг и туризма; рассмотреть сферу мирового рынка услуг в рамках международного бизнеса, определить его место и значение; выявить основные проблемы развития мирового рынка услуг, рассмотреть пути их решения; определить тенденции развития международного рынка услуг. Предмет исследования – мировой рынок услуг. В работе ...

Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается наличием следующих трех признаков:

  • потребители довольны и готовы купить повторно продукцию этой фирмы;
  • общество, партнеры не имеют претензий к фирме;
  • работники гордятся своим участием в деятельности фирмы, а посторонние считают за честь трудиться в этой компании.

Конкурентная борьба на туристском рынке ведется по следующим направлениям:

  • снижение себестоимости туристских услуг при поддержании высокого уровня сервиса;
  • установление льготного курса в пользу иностранных туристов, что характерно для стран, экономика которых в большой степени зависит от международного туризма;
  • разработка оригинальных туристских услуг, сохранение надежной клиентуры или контроля над территорией приема туристов, что характерно для малых турагентств в их борьбе за выживание;
  • создание объединений на основе включения независимых агентств в сателлитную сеть крупных оптовиков на взаимовыгодных условиях;
  • создание группами турагентств собственных консорциумов;
  • подчинение деятельности турагентств другим, уже сложившимся, фирмам (транспортным компаниям, гостиничным цепям), создающим важные составляющие туристских услуг.

Для того чтобы стать конкурентоспособной компанией необходимо:

Обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции / услуг в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара / услуги подразумевается оцененное потребителем свойство объекта превосходить в определенный момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для производителя.

Поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а следовательно и его подразделений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова. — Режим доступа: [ http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=97].

Повышение конкурентоспособности — главный фактор успеха. Для конкретной фирмы — это решение проблем ее собственного развития, прямой путь к завоеванию рынка, к достижению в условиях конкуренции финансовой устойчивости, обеспечению прибыли, способствующей росту собственного капитала.

Проблемы повышения конкурентоспособности решаются путем разработки и реализации соответствующих стратегий. По своей сущности любые стратегические планы и действия, предпринимаемые фирмой, носят инновационный характер. Так или иначе они основаны на нововведениях, качественно и/или количественно преобразующих ее экономический, производственный или сбытовой потенциал.

Рыночные отношения между предприятиями носят явно выраженный конкурентный характер в борьбе за потребительский рынок и в целом за выживаемость. Конкуренция относится к числу факторов, в наибольшей степени характеризующих особенности внешней среды в рыночной экономике.

Практически все выдающиеся маркетинговые успехи фирм основываются на использовании собственных лучших сил против слабых мест конкурентов. Сделать это удается лишь при хорошо налаженной системе их исследования. Такая система обеспечивает туристскому предприятию ряд преимуществ.

3 стр., 1011 слов

Организация управление предприятиями сферы услуг города и повышение ...

... проводимых для изучения проблем деятельности по управлению сферой социально-культурного сервиса и туризма, лично предоставленные исследователями. 1. Теоретические основы управления предприятиями в сфере услуг 1.1 Понятие и современное состояние сферы услуг В цивилистической литературе (работах Н. А. Баринова , А. Ю. ...

Система маркетинговых исследований конкурентов дает туристскому предприятию возможность:

  • полнее оценить перспективы рыночного успеха, зная о деятельности конкурентов;
  • легче определять приоритеты;
  • быстрее реагировать на действия конкурентов;
  • вырабатывать стратегию максимально возможной нейтрализации сильных сторон конкурентов;
  • повышать конкурентоспособность и эффективность предприятия в целом;
  • обеспечивать информацией о конкурентах сотрудников предприятия и тем самым мотивировать их деятельность;
  • совершенствовать систему обучения и повышения квалификации персонала;
  • лучше защищать и расширять позиции предприятия на рынке.

Укрепить свои позиции в конкурентной борьбе можно не только с помощью цены и качества продукта, но и на основе формирования и позитивного развития имиджа предприятия. Устойчивый имидж выступает не только как стимул к первоначальному выбору услуги потребителями, но и как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций предприятия.

Известны также приемы конкурентной борьбы, связанные с нарушением принятых на рынке норм и правил поведения и получившие название методов недобросовестной конкуренции. К ним, в частности, относятся:

  • дезинформация потребителей и деловых партнеров — преувеличение достоинств продукта (потребительские свойства, качество и т.п.);
  • распространение ложных или неточных сведений, наносящих ущерб деловой репутации конкурентов и результатам их коммерческой деятельности;
  • незаконное использование чужого, зарегистрированного товарного знака;
  • сравнительная реклама и др.

Недобросовестная конкуренция в большинстве стран запрещается положениями законодательств по борьбе с ограничительной, деловой практикой, по защите прав потребителей, контролю за монополиями. Маркетинговая среда, будучи изменчивой, глубоко затрагивает деятельность предприятия, в том числе и его взаимодействие с конкурентами. Однако при более детальном рассмотрении конкурентные отношения имеют свою специфику. Являясь наиболее чувствительным индикатором активности предприятия, они определяют многие маркетинговые характеристики: объем и условия продаж, цены, средства распространения рекламы, инструменты стимулирования сбыта и т.д. Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, так как именно соперничество является основным двигателем рыночных процессов.

Несмотря на то что каждый рынок имеет свои уникальные особенности, все же проявления конкуренции на всех рынках имеют много общего. Это позволяет утверждать, что суть конкуренции может быть выражена единой аналитической концепцией, используемой для выявления природы и оценки состояния конкурентной среды.

1.2 Методы анализа конкурентов

Анализ конкурентов должен начинаться, прежде всего, с определения фирм, которые можно отнести к кругу реальных или потенциальных конкурентов. Изучение последних имеет особо большое значение в условиях быстрого роста рынка и сравнительно легкого доступа на него.

Для выявления конкурентов могут быть использованы справочники по российским производителям товаров и услуг: общенациональные, специализированные отраслевые и специализированные региональные.

3 стр., 1379 слов

Конкуренция на туристском рынке и основные методы изучения турфирм конкурентов

... к менеджменту, маркетингу и внедрения передовых технологий. Цель данной работы – изучить конкурентную политику туристских агентств. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить основные характеристики конкуренции на рынке туристских услуг; дать ...

Наиболее эффективные методы оценки возможностей конкурентов — специальные экспертные исследования и косвенные расчеты на основе известных данных. Применим на практике для анализа конкурентов и «метод отражения», заключающийся в выявлении информации об интересующей фирме у клиентов или посредников данной фирмы.

Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, которые были предметом анализа потенциала собственного предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов.

В качестве сравниваемых направлений деятельности предприятия и основных конкурентов могут быть выбраны :

  • концепция товара или услуги, на которой базируется деятельность предприятия;
  • качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных лидеров и выявляемое в ходе полевых маркетинговых исследований;
  • цена, к которой следует прибавлять возможную торговую наценку;
  • финансы — как собственные, так и легко мобилизуемые:
  • торговля с точки зрения коммерческих методов и средств;
  • послепродажное обслуживание, позволяющее предприятию закрепить за собой клиентуру;
  • внешняя политика, представляющая собой способность предприятия управлять в позитивном плане своими отношениями с политическими властями, прессой, общественным мнением;
  • предпродажная подготовка, характеризующая способность предприятия не только предвидеть запросы будущих покупателей, но и убедить их в исключительных возможностях удовлетворения этих потребностей.

Попов Е. В. Маркетинговые исследования / Е.В. Попов. — Режим доступа: [http://chtivo.info/index.php?position=0&article=marketingovie_issledovaniya ].

Для каждого рынка должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты:

  • ближайшие конкуренты, фирмы, предлагающие аналогичные товары и услуги потенциальным клиентам за примерно такую же цену;
  • отдаленные конкуренты, фирмы производящие сходные то вары и услуги (например, отель «Националь» может рассматривать как своих конкурентов четырехзвездочные отели, предлагающие свои услуги на уровне пятизвездочных, например «Тверская»; двух- звездочные отели могут рассматривать в качестве отдаленных конкурентов ведомственные гостиницы этого уровня, например гостиницу Челябинского завода цветных металлов);
  • возможные конкуренты, все фирмы, предлагающие товары и услуги, отдаленно напоминающие те, на которых специализи руется сама компания (отель «Националь» может рассматривать как своих конкурентов крупные отраслевые корпорации, имею щие свои гостиничные апартаменты, например «Газпром» или «АЛРОСА» для двухзвездочных гостиниц могут рассматривать ся как возможные конкуренты мотели);
  • глобальные конкуренты, все фирмы, способные бороться с компанией за ее потенциальных клиентов (отель «Националь» может рассматривать как своих конкурентов компании, специализирующиеся на сдаче в аренду шикарных апартаментов в престижных районах Москвы; для двухзвездочных гостиниц — агентства по недвижимости, сдающие в аренду простые недорогие квартиры.

Если проживание в стандартном двухместном номере в такой гостинице в среднем обходится 450 долл. в месяц, то арен да однокомнатной квартиры составит 150 долл. в месяц).

3 стр., 1286 слов

Конкуренция в туризме. Стратегия поведения фирм в условиях конкуренции ...

... Предмет исследования: оценка эффективности стратегий развития фирм в условиях конкурентной борьбы на сегментах рынка. Раздел 1. Конкуренция в туризме. 1.1 Виды конкуренции. ... работы на нем во многом определяются особенностями конкурентной среды туристской фир­мы. Являясь наиболее чувствительным индикатором активности предприятия, она определяет многие маркетинговые характеристи­ки: объем и условия ...

Зачастую дальние уровни конкуренции представляют большую угрозу, чем ближние. Янкевич, В. С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме / В.С. Янкевич, Н.Л. Безрукова. — М.: Финансы и статистика, 2003. — С.66.

Учитывая эту информацию, руководство организации должно решить, с кем действительно конкурирует данная организация.

Конкурентоспособность организации характеризует ее способность выживать и успешно развиваться в условиях конкурентной борьбы. Изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией:

1. Каковы основные цели конкурента?

2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?

4. Каковы их вероятные будущие стратегии?

Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий конкурентов. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину их действий.

Речь идет о сборе и анализе информации о потенциале конкурентов и уровне его использования. Имеются в виду такие составляющие потенциала, как финансово-экономическая, производственная, научно-техническая, кадровая, организационно-лоббистская, маркетинговая.

Необходимым этапом маркетинговых исследований является изучение конкурентов, действующих на рынке, о которых целесообразно собрать следующую информацию:

  • основные конкуренты, владеющие наибольшей долей рынка;
  • конкуренты, наиболее динамично развивающие свою деятельность на этом рынке;
  • характеристики продукта конкурентов, на основании которых их предпочитают потребители;
  • известность конкурента; а наличие опытных кадров;
  • действенность рекламы и системы связей с общественностью, обеспеченность информацией;
  • ценовая политика, скидки, льготы;
  • приверженность потребителей;
  • применяемые для сбыта стимулирующие мероприятия;
  • используемые каналы сбыта;
  • официальные данные о прибылях и убытках;
  • предварительные данные о новых турпродуктах.

Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. — М.: КноРус, 2005. — С.237.

В приведенном перечне указаны только важнейшие направления исследований деятельности фирм-конкурентов.

Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах. Для разных отраслей и видов деятельности она решается с разной степенью сложности.

Так, для предприятий, входящих в состав отраслей, тяготеющих к монополистическим или олигополистическим структурам, легче получать информацию из вторичных источников (объемы и ассортимент выпускаемой продукции, цены, объемы продаж на разных рынках, финансовое положение предприятий и т.п.), чем для предприятий, входящих в состав сильнодисперсных отраслей. Во втором случае возрастает роль первичной информации, собираемой от потребителей, посредников, из других источников. Особенно сложно это делать фирмам, предоставляющим немассовые услуги специфического характера. Клиент в подобных случаях очень неохотно предоставляет информацию об услугах конкурентов. В любом случае, велика роль неформальных методов сбора данных, осуществляемых, зачастую, путем проведения технической, коммерческой, маркетинговой разведки.

13 стр., 6352 слов

Конкуренция на рынке туристских услуг

... туристский комплекс «Дружба». Предмет исследования: оценка эффективности стратегий развития фирм в условиях конкурентной борьбы на сегментах рынка. Раздел 1. Конкуренция в туризме 1.1 Виды конкуренции Конкуренция -- это борьба на рынке ... обозначить понятие конкуренции и определить виды конкуренции; изучить конкурентную среду туристского предприятия; сделать сравнительный анализ конкурирующих ...

Источниками информации о конкурентах могут быть также специализированные выставки. Здесь, однако, следует иметь в виду, что некоторые фирмы демонстрируют на выставках еще не освоенную продукцию. Голубков Е.П. Исследование и анализ рыночной ситуации / Е.П. Голубков. — Режим доступа: [http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_2702/].

Оценка состояния конкурентной борьбы осложняется тем, что чрезвычайно трудно проводить анализ деятельности всех конкурентов, работающих на рынке.

Конкурентная политика и тактика турагентства могут иметь различные проявления. Различают ценовой и неценовой (качественный) виды конкуренции.

При ценовой конкуренции продавцы двигаются по кривой спроса, повышая или понижая цену. Это достаточно гибкий инструмент маркетинга, поскольку цены можно быстро и легко изменять, учитывая факторы спроса, издержек и конкуренции. Однако из всех контролируемых переменных маркетинга конкурентам легче всего дублировать именно эту, что может привести к стратегии копирования и даже к «ценовой войне».

При этом следует учесть опасность применения некоторых из перечисленных методов ценовой конкуренции именно на туристском рынке по ряду важных и объективных причин:

  • цена в туристском бизнесе во многих случаях является одним из факторов оценки при покупке (в силу территориальной разобщенности потребителя и производителя и отсутствия большинства других параметров продукта);
  • в туризме наблюдается особая приверженность потребителей туристского продукта к известным маркам, когда цена уже не играет основной роли при покупке,
  • трудноизменяемые цены в турагентствах по причине невозможности влиять на себестоимость тура (цены поставщиков услуг);
  • многие агентства работают на т.

н. «реальных ценах» по агентским соглашениям, когда цена является установкой партнера — поставщика услуг (гостиницы, авиакомпании и т. д.),

  • туристскому рынку характерна общая неэластичность спроса, на что влияют и некоторые из вышеназванных причин.

При неценовой конкуренции продавцы перемещают кривые спроса потребителей, делая упор на отличительных особенностях своей продукции. Это позволяет фирмам увеличивать сбыт при данной цене или продавать первоначальное количество по более высокой цене.

На туристском рынке основная конкуренция ведется в настоящее время именно в неценовом плане на уровне конкуренции качества обслуживания туристов. Основные направления неценовой конкуренции:

  • дифференциация и сегментация туристского рынка и, соответственно,
  • специализация туристских предприятий и программ,
  • четкое соблюдение стандартов обслуживания,
  • повышение норм в обслуживании,
  • разнообразие услуг,
  • неповторимость предложения,
  • психологический подход к организации обслуживания (учет психологических особенностей потребителей при обслуживании) и т. д.

Чем лучше учитываются все эти «мелочи» при обслуживании туристов, чем более полно учитываются потребности туриста (пусть даже им самим не сформулированные он может об этом и не думать), тем лучше обслуживание, тем больше у такой фирмы шансов в конкурентной борьбе с аналогичными фирмами. Ильина, Е.Н. Туризм — путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес / Е.Н. Ильина. — М.: РМАТ, 2000. — С. 44.

Ежегодно появляется и исчезает большое количество туристических фирм. Стратегия есть у всех компаний. У одних туристических компаний они стихийные, основанные на чутье, интуиции, при этом они не всегда осознаются даже самими руководителями компании. У других компаний это четко продуманные и просчитанные стратегии, дающие точное представление о целях компании и путях их достижения, как для руководителей компаний, так и для их сотрудников.

Работающая стратегия — это цели компании; разработанные программы по их достижению; критерии оценки промежуточных и конечных результатов, возможность расставлять приоритеты в работе компании; инструмент для принятия решений и т.д. Для того чтобы разработать полноценную, работающую стратегию компании действительно нужно время, приблизительно полтора-два месяца. Хорошо проработанная стратегия представляет собой кратчайший путь достижения поставленных целей плюс знание, как их достичь. Поэтому время, затраченное на ее подготовку, с лихвой “окупается” последующей экономией времени.

Варианты возможных стратегий роста и сокращения представлены в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

1) Стратегии концентрированного роста

Первую группу эталонных стратегий составляют так называемые стратегии концентрированного роста. Сюда попадают те стратегии, которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не затрагивают три других элемента. В случае следования этим стратегиям фирма пытается улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок.

Конкретными типами стратегий первой группы являются следующие:

  • стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Этот тип стратегии требует для реализации больших маркетинговых усилий. Возможны также попытки осуществления так называемой горизонтальной интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими конкурентами;
  • стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта;
  • стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производства нового продукта, который будет реализовываться на уже освоенном фирмой рынке.

2) Стратегии интегрированного роста , К второй группе

Выделяются следующие типы стратегий интегрированного роста:

  • стратегия горизонтальной интеграции. Стратегия означает, что компания приобретает или сливается с основным конкурентом или с какой-либо другой компанией, действующей на той же стадии цепочки создания ценности.
  • стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщиками.

Фирма может либо создавать дочерние структуры, осуществляющие снабжение, либо же приобретать компании, уже осуществляющие снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать фирме очень благоприятные результаты, связанные с тем, что уменьшится зависимость от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. Более того, поставки как центр расходов для фирмы могут превратиться в случае обратной вертикальной интеграции в центр доходов;

— стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи. Данный тип интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются или же когда фирма не может найти посредников с качественным уровнем работы. Виханский, О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. — М.: Гардарика, 1998. — С.48.

3) Стратегии диверсифицированного роста

Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса являются стратегии диверсифицированного роста. Эти стратегии реализуются в том случае, когда фирма дальше не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли.

Основными стратегиями диверсифицированного роста являются следующие:

  • стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии фирма должна ориентироваться на производство таких технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, например в области поставок. Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием реализации данной стратегии является предварительная оценка фирмой собственной компетентности в производстве нового продукта;

— стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося персонала и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п.

Стратегии сокращения реализуются тогда, когда фирма нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и кардинальные изменения в экономике, такие, как, например, структурная перестройка и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к использованию стратегий целенаправленного и спланированного сокращения производства. Реализация данных стратегий зачастую проходит небезболезненно для фирмы. Однако необходимо четко осознавать, что это такие же стратегии развития фирмы, как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных обстоятельствах их невозможно избежать. Более того, порой это единственно возможные стратегии обновления бизнеса, так как в подавляющем большинстве случаев обновление и рост — взаимоисключающие процессы развития бизнеса.

Выделяется четыре типа стратегий целенаправленного сокращения бизнеса:

  • стратегия ликвидации представляет собой предельный случай стратегии сокращения и осуществляется тогда, когда фирма не может вести дальнейший бизнес;
  • стратегия «сбора урожая» предполагает отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе.

Эта стратегия применяется по отношению к бесперспективному бизнесу, который не может быть прибыльно продан, но может принести доходы во время «сбора урожая». Данная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, на рабочую силу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и продолжающего сокращаться производства. Стратегия «сбора урожая» рассчитана на то, чтобы при постепенном сокращении данного бизнеса до нуля добиться за период сокращения получения максимального совокупного дохода;

  • стратегия сокращения заключается в том, что фирма закрывает или продает одно из своих подразделений или бизнесов, чтобы осуществить долгосрочное изменение границ ведения бизнеса. Часто эта стратегия реализуется диверсифицированными фирмами тогда, когда одно из производств плохо сочетается с другими. Реализуется данная стратегия и тогда, когда нужно получить средства для развития более перспективных либо же начала новых, более соответствующих долгосрочным целям фирмы бизнесов. Существуют и другие ситуации, требующие реализации стратегии сокращения;

— стратегия сокращения расходов достаточно близка к стратегии сокращения, так как ее основной идеей является поиск возможностей уменьшения издержек и проведение соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Однако данная стратегия обладает определенными отличительными особенностями, которые состоят в том, что она больше ориентирована на устранение достаточно небольших источников затрат, а также в том, что ее реализация носит характер временных или краткосрочных мер. Реализация данной стратегии связана со снижением производственных затрат, повышением производительности, сокращением найма и даже увольнением персонала, прекращением производства неприбыльных товаров и закрытием неприбыльных мощностей. Можно считать, что стратегия сокращения затрат переходит в стратегию сокращения тогда, когда начинают продаваться подразделения или же в достаточно большом объеме основные фонды.

В реальной практике фирма может одновременно реализовывать несколько стратегий. Особенно это распространено у много отраслевых компаний. Фирма может проводить и определенную последовательность в реализации стратегий. По поводу первого и второго случаев говорят, что фирма осуществляет комбинированную стратегию. Виханский, О.С. Стратегическое управление / О.С. Втханский. — М.: Гардарика, 1998. -С.52.

Можно условно выделить 4 типа стратегии развития компании в туризме:

1. Лидер

Компания с большой долей рынка. Лидер должен постоянно держать оборону, сохранять за собой первые позиции. Вперед разрабатывать новые предложения, держать высокий уровень качества, снижать издержки, постоянно доказывать свое лидерство.

2. Преследователи

Преследователи ведут наступление на лидера, на его слабые места. Причем основными принципами преследователей является наступление на отдельный, небольшой участок владений лидера, например на один сегмент, на один продукт. Преследователи не соревнуются с лидером в тех позициях, на которых он стоит прочно. Посоревноваться можно только при условии превосходства по силам 3 к 1.

3. Фланги

Эта стратегия заключается в заполнении пустующих сегментов рынка, так называемые, непрямые нападки на лидера. Действия фланга должны быть неожиданными, что должно снизить вероятность атак со стороны конкурентов.

4. Партизаны

Партизан можно охарактеризовать одной фразой: «Они тихо делают свое дело». Чтобы делать свое дело незаметно, фирмам-партизанам необходимо найти рыночный сектор, который они смогут защитить, исходя из своих возможностей. Партизанам следует работать с товаром, который пользуется довольно большим спросом, сделав своим конкурентным преимуществом слабые стороны противника. Фирма-партизан не должна стремиться выглядеть лидером, даже если дела идут хорошо. Большинство компаний-новичков начинают с этой стратегии. Тарелкина Т. Стратегия бизнеса / Т. Тарелкина, Е. Свиркова. — Режим доступа: [http://www.tourbus.ru/arhiv/14_02/news/strateg/1.htm].

Таким образом, большинство современных рынков характеризуется как конкурентные. Рынок тем эффективнее, чем он больше удовлетворяет условиям совершенной конкуренции. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы. Предварительным, но обязательным этапом исследований конкуренции на рынке является сбор и анализ информации о конкурентах. Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов используются для определения, с кем из них можно конкурировать и с кем не стоит ввязываться в конкурентную борьбу, и служат целям выбора эффективных стратегий рыночной деятельности.

В турбизнесе различают ценовую и неценовую конкуренцию. Принципы и методы ценовой конкуренции широко освещены маркетинговыми исследованиями и публикациями. Здесь можно назвать такие методы как: «ценовой лидер», «следование в фарватере», «атака», «снятие сливок», «внедрение». При неценовой конкуренции продавцы делают упор на отличительных особенностях своей продукции. Это позволяет фирмам увеличивать сбыт при данной цене или продавать первоначальное количество по более высокой цене. На туристском рынке основная конкуренция ведется в настоящее время именно в неценовом плане на уровне конкуренции качества обслуживания туристов.

Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность турфирмы, заключается в выявлении сильных и слабых сторон конкурентов, их отличительных особенностей (в клиентуре, методах обслуживания и т.п.).

Целью проведения маркетинговых исследований позиции организации в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выявления туристской организации собственных конкурентных преимуществ.

Для анализа конкурентоспособности турфирмы необходимо провести изучение ее внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды направлен на то, чтобы выяснить, на что может рассчитывать фирма, если она успешно поведет работу, и на то, какие осложнения могут ее ждать, если она не сумеет вовремя отвратить негативные выпады, которые может преподнести ей окружение. Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей.

Туристическая компания «Планета» основана в 2004 г. Расположена по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 623.

Исследуемая компания занимается турагентской деятельностью.

Учредительные документы турфирмы:

1. Устав.

2. Свидетельство о государственной регистрации.

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Свидетельство об изменениях.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

6. Лицензия на турагентскую деятельность — серия ТД № 0000553 от 02.032.2004 до 02.03.2009.

7. Договор аренды (свидетельство на право собственности).

Свою деятельность ТК «Планета» осуществляет в соответствии со стандартами, действующими в сфере туристских услуг:

  • ГОСТ Р 50644—94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»;
  • ГОСТ Р 50646—94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Услуги населению. Термины и определения»;
  • ГОСТ Р 50690—94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Общие требования».

Организационно-правовая форма турфирмы «Планета» — общество с ограниченной ответственностью.

Согласно Уставу ТК «Планета» предметами ее деятельности являются:

  • Турагентская деятельность;
  • Бытовое обслуживание (оказание парикмахерских услуг);
  • Медицинское обслуживание;
  • Оказание услуг по использованию солярия;
  • Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля;
  • Посредническая деятельность, в том числе маркетинговая, дилерская;
  • Открытие пунктов общественного питания (по согласованию с СЭС).

Устав ООО «ТК «Планета». — С. 2.

Уставный капитал образуется в соотношении с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в размере 10000 рублей, которые составляют 1 долю номинальной стоимостью 10000 рублей. Учредителем предприятия является физическое лицо, доля которого в уставном капитале составляет 100%. Устав ООО «ТК «Планета». — С. 4.

Общество учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником, т.е. директором и учредителем является Петрашко Галина Николаевна.

Общество создано в целях насыщения потребительского рынка региона товарами и услугами.

Область деятельности фирмы ТК «Планета» включает: семейный отдых; экскурсионно-познавательный; экзотический; рекреационный; активный туризм; индивидуальный; шоп-туры.

Турфирма предлагает туры с использованием различных видов транспорта и отдых в любом сезоне года.

ТК «Планета» занимается, преимущественно, организацией индивидуальных туров. Индивидуальные туры предоставляют туристу больше независимости и самостоятельности, но они более дорогие, так как такие виды услуг, как внутримаршрутный транспорт, услуги гида, и некоторые другие турист оплачивает полностью, в отличие от групповых туров, где эта цена раскладывается на всех членов группы. Кроме того, организация индивидуальных поездок является очень трудоемким процессом, требующим использования компьютерной техники для осуществления бронирования, диспетчеризации, расчетов и других операций. С другой стороны, индивидуальный туризм с экономической точки зрения очень выгоден для туристских фирм, так как дает более высокие доходы в расчете на одного туриста по сравнению с доходами от групповых туров. Ильина, Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности / Е.Н. Ильина. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С.12.

В весенний и летний период наблюдается рост поездок по таким направлениям: Индия, ОАЭ, Италия, Испания, Кипр, Бразилия, Греция, Турция, Египет, Болгария, Тунис.

В осенний и зимний период, преимущественно, популярны следующие направления: Индия, Египет, Таиланд, Доминиканская республика, страны Западной Европы.

Также ТК «Планета» оказывает дополнительные услуги:

  • Страхование — жизни и здоровья; имущества; на случай задержки транспорта; от невыезда; на случай непредоставления совсем или недостаточного предоставления услуг туризма;
  • Бронирование номеров в гостиницах, коттеджей — по России за рубежом; бронирование коттеджей в Финляндии;
  • Бронирование авиабилетов — бронирование авиабилетов осуществляется по любым направлениям, при бронировании турфирма обращается в офис продаж авиабилетов, расположенных по соседству с ТК «Планета»;
  • Организация бизнес-трансфера по заказу клиента — некоторые туроператоры, например, «TEZ tour», предлагают услугу бизнес-трансфер, когда туриста встречает представитель фирмы, сопровождает его, помогает в быстром оформлении виз;
  • страхование автомобилей (гражданская ответственность, «зеленая карта»);
  • оформление виз — оформление виз в турфирме происходит при условии бронирования гостиницы.

Клиентами ТК «Планета» являются жители Мурманска и Мурманской области.

В таблице 2.1. представлены данные за последние два года по числу туристов, воспользовавшихся услугами ТК «Планета».

Таблица 2.1. Количество отправленных туристов в 2005 — 2006 гг. (по конец ноября 2006 г.)

Количество отправленных туристов

2005 г. (Январь-декабрь)

2006 г. (Январь — конец ноября)

460 чел.

500 чел.

Таким образом, количество клиентов, воспользовавшихся услугами турфирмы «Планета» с 2005 по 2006 год незначительно увеличилось. Полученные данные представим графически, рис.2.1

Рис.2.1. Количество отправленных туристов в 2005-2006 гг.

Анализ отчетной документации турфирмы показал, что в 2006 году количество туристов увеличилось, по сравнению с 2005 годом, на 8 %.

Далее проведем анализ клиентов турфирмы «Планета». Анализ клиентов проводился за последние три месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь) по договорам на туруслуги, всего — 100 человек.

Сегментацию клиентов турфирмы «Планета» можно провести по следующим параметрам:

  • Возрастная категория, основные группы клиентов:

25 — 36 лет — 28%

37 — 50 — 48%

51 — 65 лет — 24%

На рис.2.2. представлена диаграмма, отражающая возрастную категорию клиентов турфирмы.

Рис.2.2. Возрастные группы клиентов

Таким образом, из представленной диаграммы становится видно, что наиболее частыми клиентами являются люди в возрасте 37 — 50 лет.

  • Гендерный признак — мужчины — 49%, женщины — 51% , рис.2.3.

Рис.2.3. Гендерная характеристика клиентов

Клиенты турфирмы — мужчины и женщины, практически в равной степени.

  • Семейное положение — преимущественно семейные пары — 67%, холостые/ незамужние — 33 %, рис.2.4.

Рис.2.4. Семейное положение клиентов турфирмы

Таким образом, большинство клиентов турфирмы «Планета» — семейные пары.

  • Предпочтения клиентов турфирмы «Планета» можно сегментировать следующим образом:

Клиенты, предпочитающие рекреационные туры — 29%

Экзотический отдых — 21%

Отдых на море — 38%

Шоппинг / развлечения — 12%

Полученные данные представлена на рис.2.5.

Рис.2.5. Предпочтения клиентов ТК «Планета»

Итак, из представленной диаграммы, становится ясно, что большинство клиентов предпочли отдых на морском побережье.

  • Постоянными клиентами турифрмы «Планета» являются друзья и знакомые директора.

На основании проведенного исследования можно составить портрет потребителя туруслуг ТК «Планета»: мужчина или женщина, в возрасте 37 — 50 лет, с высоким уровнем дохода, путешествующие вдвоем, предпочитающие пляжный отдых.

Работа с поставщиками. Выбор того или иного поставщика определяется:

1) наличием с его стороны договора комиссии;

2) размером агентского вознаграждения;

3) стоимостью поставляемого товара;

4) гарантиями качества;

5) надежностью поставщиков.

ТК «Планета» сотрудничает со следующими туроператорами: BENTOUR, SUNRISE TOUR, РОЗА ВЕТРОВ, ТЭС, ТУРТРАНСВОЯЖ, ANEX TOUR, DEEPTOUR, СОЛВЕКС ТРЕВЕЛ, ART TOUR,TEZ tour, CORAL, Pegas.

Основные партнеры — туроператоры:

КАПИТАЛ ТУР. «ТК «Планета» выдан сертификат, свидетельствующий о том, что она является официальным агентом компании КАПИТАЛ ТУР, от 17мая 2005г (Приложение).

TEZ TOUR — крупный международный туроператор. Направления — Турция (с 1994 года),Испания (с 2005 года), Египет (с 1999 года), Таиланд (с 1997 года), Куба и Доминикана (с 2004 года).

На туристическом рынке — с 1994 года предлагает самые разнообразные виды отдыха — массовый пляжный отдых, корпоративные поездки, VIP-туры, спортивные туры, детский отдых. ТЕЗ тур. — Режим доступа: [http://www.teztour.com/book/vc/site_c/s/i-page/ab_company].

CORAL — основные направления деятельности компании CORAL TRAVEL — Турция и Египет, где CORAL TRAVEL по праву считается одним из ведущих туристских операторов России. CORAL TRAVEL является экспертом по отдыху в Турции и Египте. Компания организует групповые и индивидуальные туры на базе собственной чартерной программы, а также активно занимается развитием такого востребованного в последнее время вида отдыха, как incentive-туризм. С 2002 года компания представляет уникальную, не имеющую аналогов на российском туристском рынке программу VIP EXCLUSIVE SERVICE.

“Пегас Туристик”, являясь одним из признанных лидеров российского рынка путешествий и туризма, предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Индии, Таиланда, Вьетнама и ОАЭ.

«Sunrise tour» — один из крупнейших туристических операторов, работающий на российском туристическом рынке с 1992 года. Основное направление в летний период — Турция (Анталийское побережье), в зимний — Австрия (отдых на лучших горнолыжных курортах).

В числе основных преимуществ компании — перелет регулярными рейсами а/к «Аэрофлот»; выписка полного пакета документов, включая авиабилеты, в случае полной оплаты тура; система on-line бронирования туров; система VIP Service & Comfort в Австрии; эффективная бонусная и корпоративная программы; любые индивидуальные программы и нестандартные туры и мн. др.

РОЗА ВЕТРОВ — предлагает туры по всем основным зарубежным направлениям: Италия — 25 экскурсионных программ, включая «Гранд тур по Италии» с экскурсиями по 10 городам, а также отдых на 7 побережьях; Франция — 22 программы, включая программы в Ниццу и Канны, туры Париж-Лондон и Париж-Амстердам и др; Автобусные туры по Европе — 5 программ с посещением Варшавы, Берлина, Парижа, Амстердама и др; США — 11 программ по Америке, включая посещения Голливуда и экзотических путешествий на Гавайи; Горнолыжные туры — Франция, Швейцария, Австрия, Италия, США, Россия, собственные чартерные программы, гарантированные номера в отелях и апартаментах.

ТЭС — Египет — Хургада, Шарм Эль Шейх; Турция -Анталия, Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Мармарис, Кушадасы, Стамбул; Индия — ГОА, Дели; а также Испания, Болгария, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Тунис, Куба, Шри Ланка, Доминиканская Республика. Только за 2005 год услугами Компании воспользовались 417000 человек.

«Солвекс-трэвэл» — это многопрофильный туроператор, работающий по Болгарии, Греции, Кипру, Мальте, Словакии, Израилю, Таиланду. «Солвекс» предлагает разнообразные виды отдыха и путешествий — пляжный отдых, экскурсионные и паломнические туры, горнолыжные туры, оздоровительные программы.

Также турфирма сотрудничает со страховыми компаниями: «РЕСО ГАРАНТИЯ», «Медэкспресс».

РЕСО-Гарантия является признанным лидером по страхованию автотранспорта, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и страхованию туристов.

«Медэкспресс» осуществляет добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая и болезней, страхование выезжающих за границу (Travel Plan), страхование въезжающих на территорию Российской Федерации, страхование имущества частных и юридических лиц, страхование ответственности владельцев автотранспорта и другие виды страхования.

Также партнером является ОАО «Центральные Авиакассы», расположенное по соседству с ТК «Планета» — оф. 616, ГДЦ «Меридиан».

Работа с фирмами — партнерами, а именно: туроператорами, страховыми компаниями, авиакомпаниями и др. ведется на основании договоров.

ТК «Планета» при работе с партнерами — туроператорами заключает агентский договор, на основании которого получает комиссионное вознаграждение в размере 10 — 14 % от стоимости тура.

Со страховыми компаниями: «РЕСО ГАРАНТИЯ», «Медэкспресс» турифрма «Планета» заключила договоры на оказание услуг.

С ОАО «Центральные Авиакассы» у турфирмы договора на сотрудничество нет.

ТК «Планета», по мере необходимости, заключает договоры и пользуется услугами гостиниц; юристов; специалистов по информационным технологиям, например: «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике»; банков, например: ОАО Александровский Банк и ОАО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕХНОХИМБАНК; рекламно-информационного обслуживания «Служба 064».

Поиск новых поставщиков ведется на основе сбора и анализа информации о поставщиках.

Конкурентная среда ТК «Планета».

Все турфирмы Мурманска, занимающиеся турагентской деятельностью можно причислить к конкурентам турфирмы «Планета».

Конкуренты по месту расположения (прямые) ТК «Планета»:

Турфирмы, расположенные в ГДЦ «Меридиан»:

1) Турагентство «Натали», «Горячие туры» и «Дискавери» — предлагают туры по России и за рубежом. Главные направления по России: отдых в Подмосковье (гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории, отели), отдых в России от доступного до элитного, лечебные туры, корпоративный отдых, детские туры,. За рубеж — Египет, Испания, Таиланд, Турция, ОАЭ, Швеция, Финляндия, Норвегия.

2) Турагентство «Парадиз-Турне». Виды деятельности: еженедельно трансфер из Мурманска через Санкт-Петербург со скидкой 50% — Болгария, Греция, Кипр, Израиль; Турция, Болгария, Тунис, Марокко, Хорватия, Испания; санаторно-курортное лечение в России и за рубежом; шоп-туры в Греции + туры в Греции; автотуры с отдыхом по Европе из Санкт-Петербурга; продажа билетов на ежедневный автобус Мурманск — Киркенес.

3) Турфирма «Арктик — Сов». Данная турфирма работает рынке туризма более 5 лет. Сфера деятельности охватывает различные направления, как по России так и за рубежом. Занимается оформлением загранпаспортов, виз, страховок.

Турфирмы, расположенные в гостинице «Арктика»:

1) Туроператор ЗАО «Эвриком Тур». Организует туры по России и за рубежом.

2) «Магазин Горящих Путевок». Предлагает как индивидуальные туры, так и групповые по всем направлениям.

3) Турфирма «Океан». Основные направления деятельности: Египет, Турция, Болгария, ОАЭ, Чехия, Испания. Данная турфирма располагается в гостинице «Арктика».

4) Турфирма «Дюна» (туроператор/турагент).

Предоставляет следующие услуги:

  • подбор туров на любые направления;